1.行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

紡織裝備是紡織工業(yè)的生產(chǎn)手段和設(shè)備基礎(chǔ)。紡織工業(yè)的發(fā)展為紡織裝備提供了一個(gè)巨大的發(fā)展空間。即使近兩年困難一些，我國紡織工業(yè)也保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。“十二五”期間，行業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大，2011年歷史性地突破了1000億元大關(guān)。2014年，紡織裝備行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1147億元，同比增長2.37%。從數(shù)據(jù)上分析，紡機(jī)行業(yè)的增長也主要靠投資拉動(dòng)，2010年到2014年紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資由4117億元增至10362億元，增幅152%，在發(fā)展紡織業(yè)的同時(shí)，也拉動(dòng)了紡織裝備行業(yè)的發(fā)展，但同比“十一五”，“十二五”前四年增長速度下降了6%。

1.1 取得的主要成就

1.1.1 自主創(chuàng)新，研發(fā)取得可喜成果

2011年至2014年，紡織裝備行業(yè)共有13項(xiàng)技術(shù)或裝備獲得“紡織之光”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，36項(xiàng)技術(shù)或裝備獲得二等獎(jiǎng)。

“筒子紗數(shù)字化自動(dòng)染色成套技術(shù)與裝備”摘得2014年國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，“高效能棉紡精梳關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項(xiàng)目和“新型熔噴非織造材料的關(guān)鍵制備技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲得2014年國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。“碳/碳復(fù)合材料工藝技術(shù)裝備及應(yīng)用”和“大容量聚酰胺6聚合及細(xì)旦錦綸6纖維生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及裝備”兩項(xiàng)目獲2012年國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

1.1.2 產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，新產(chǎn)品及技術(shù)水平進(jìn)一步提高

在紡紗裝備領(lǐng)域，技術(shù)與產(chǎn)品有了很大的進(jìn)步：450鉗次/分的精梳設(shè)備已經(jīng)批量投放市場(chǎng)，并獲“紡織之光”科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。自動(dòng)落紗細(xì)紗長車已成為市場(chǎng)銷售的主要機(jī)型（占2014年細(xì)紗機(jī)銷售的60%）。自動(dòng)落紗粗紗機(jī)、紗庫型粗細(xì)聯(lián)輸送系統(tǒng)、自動(dòng)落紗細(xì)紗長車、細(xì)絡(luò)聯(lián)型自動(dòng)喂管絡(luò)筒機(jī)均已經(jīng)形成小批量生產(chǎn)規(guī)模（寧夏如意，南通大生等）。“青島環(huán)球”推出的具有“自動(dòng)集體落紗、自動(dòng)生頭技術(shù)及管紗識(shí)別技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)”的全自動(dòng)粗紗機(jī)及粗細(xì)聯(lián)輸送系統(tǒng)、“榆次經(jīng)緯”推出的“可喂入三種不同顏色的粗紗，紡制特種色紗，無需染色，直接織成面料”新型智能彩色細(xì)紗機(jī)及“常州同和”推出集“電子牽伸、電子積極升降、鋼帶集落、一體式羅拉座、八錠羅拉、模塊化組裝，可配置四羅拉負(fù)壓式集聚紡或卡摩紡裝置”的新一代集聚紡自動(dòng)落紗細(xì)紗機(jī)均已達(dá)到或超過國際先進(jìn)水平。

在專件制造領(lǐng)域，等離子拋光技術(shù)在國內(nèi)金屬針布制造領(lǐng)域首次應(yīng)用，該技術(shù)使金屬針布產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。以重慶金貓為首的國內(nèi)五家鋼絲圈生產(chǎn)企業(yè)成立了“新一代紡織設(shè)備鋼絲圈技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”，與清華大學(xué)國家摩擦學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室合作開發(fā)“鋼絲圈表面處理技術(shù)研究”項(xiàng)目，解決了鋼絲圈表面處理重大關(guān)鍵性技術(shù)難題，鋼絲圈壽命明顯提高，部分品種質(zhì)量接近或達(dá)到了國際先水平。為適應(yīng)新疆機(jī)采棉的要求，金輪針布推出了一系列適合機(jī)采棉特質(zhì)的針布產(chǎn)品和梳理解決方案，提升企業(yè)梳理質(zhì)量水平，公司的梳理方案運(yùn)行效率保持在85%以上。光山白鯊最新研制的“大白鯊納米超耐磨金屬針布”實(shí)驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，針布齒尖的耐磨性較普通針布提高1-2倍；針齒、齒尖、齒體優(yōu)化設(shè)計(jì)，精細(xì)加工，柔性分梳，提高制成率，短絨率可降低0.5-1個(gè)百分比；齒頂面積減少，齒尖鋒利度高，分梳能力增強(qiáng)，棉結(jié)去除率可達(dá)90%以上。河南二紡機(jī)通過多年的研究，成功推出信諾20000帶夾紗器的錠子，滿足了集體落紗細(xì)紗機(jī)遺留尾紗及減少開車斷頭、減少人工清理的需求。棉精梳整體錫林和纖維素纖維用針布、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)電子清紗器、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)超塑合金槽筒、差別化纖維紡紗用牽伸膠輥等紡織裝備專用基礎(chǔ)件等也都取得長足的進(jìn)步。

1.1.3 國產(chǎn)紡織裝備的市場(chǎng)占有率不斷提高

“十二五”期間，國產(chǎn)紡織裝備國內(nèi)市場(chǎng)占有率一直保持在70%以上，2014年達(dá)到了79%。在“新常態(tài)”下，國內(nèi)紡織裝備市場(chǎng)需求不足，紡織裝備行業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極開拓海外市場(chǎng)，取得不錯(cuò)的出口業(yè)績。2014年我國紡織裝備產(chǎn)品出口首次突破30億美元大關(guān)，促進(jìn)了行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。2015年1-6月紡織裝備進(jìn)出口總額29.61億美元，同比下降18.56%。其中進(jìn)口14.01億美元，數(shù)量同比下降19.87，金額下降35.57%。出口15.61億美元，數(shù)量同比增加23.73%，金額增加6.74%。

1.2 存在的主要問題

盡管紡織裝備行業(yè)近年來取得了一定的成績，部分產(chǎn)品達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，但不少產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品與國際領(lǐng)先水平尚有差距。

1.2.1 整體水平與國外與國外產(chǎn)品尚有差距

投入不足，缺乏人才激勵(lì)機(jī)制和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，科技成果轉(zhuǎn)化率低，基礎(chǔ)研究不夠重視，產(chǎn)品可靠性不高等。而發(fā)達(dá)國家研發(fā)投入的持續(xù)增長，技術(shù)及裝備水平的持續(xù)提升使我國紡織裝備制造企業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。

1.2.2 產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重

紡織裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等仍然制約著行業(yè)的發(fā)展。隨著市場(chǎng)需求減少，部分產(chǎn)品已進(jìn)行了洗盤，如細(xì)紗機(jī)、并條機(jī)、鋼絲圈廠家等。

1.2.3 企業(yè)運(yùn)營成本高

紡織裝備行業(yè)企業(yè)勞動(dòng)力成本、環(huán)保成本、能源成本節(jié)節(jié)攀升，對(duì)于沒有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)，成本的上升成為其發(fā)展的主要障礙。

2.行業(yè)的面臨挑戰(zhàn)

2.1 制造成本已無優(yōu)勢(shì)，逐漸失去國際競(jìng)爭(zhēng)力

近十年來，我國的人力成本、資源成本、物流成本、稅務(wù)成本、融資成本等再加上近幾年強(qiáng)調(diào)的環(huán)保成本不斷增加。據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)(Boston Consulting Group)統(tǒng)計(jì)，中國依據(jù)生產(chǎn)力調(diào)整過的制造業(yè)工資在過去10年增加了兩倍（平均3000-4000元/月），加之2011年以來棉花政策的影響，國內(nèi)紡織服裝業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸消失，這極大地削弱了國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。而越南、柬埔寨、孟加拉等東南亞國家依靠廉價(jià)的人工成本[月工資分別是195美元（1283元）、170美元（1118元）、110美元（724元）]及豐富的原材料資源優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成為亞太地區(qū)的重要生產(chǎn)基地。印度普通員工薪資150美元，（折合人民幣987元）、各種纖維自供率達(dá)90%，且資源成本低，借助其豐富的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，正在重復(fù)中國紡織服裝行業(yè)高速發(fā)展時(shí)期的模式。

美國制造業(yè)也在復(fù)蘇。原本高成本生產(chǎn)國和低成本生產(chǎn)國之間涇渭分明的界線開始模糊。由于頁巖氣的開發(fā)，美國的能源成本大幅下降，電費(fèi)5美分一度，天然氣價(jià)格也大幅降價(jià)，還有優(yōu)惠的土地資源和享受大量補(bǔ)貼的棉花。雖人工成本是國內(nèi)的4倍，但完全可以被低廉的能源、棉花原料及稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼所抵消。據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國的制造業(yè)的成本是美國的0.96，而紡紗業(yè)的制造成本中國比美國高出30%。

2.2 人才缺，招工難，勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)已喪失

未來，紡織裝備行業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)就是人才。紡織裝備行業(yè)面臨即缺乏高端研究型人才，也缺少熟練技師的窘?jīng)r，人才年齡結(jié)構(gòu)偏老，知識(shí)陳舊。一方面是因?yàn)槠髽I(yè)的人才激勵(lì)機(jī)制、培養(yǎng)機(jī)制不健全，造成專業(yè)技術(shù)人員流失；另一方面是國家教育體制忽視職業(yè)教育，忽視專業(yè)課程教學(xué)，使人才結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)脫離裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)。大專院校的紡織類專業(yè)教育被邊緣化，逃課情況普遍，招生難，就業(yè)難，專業(yè)課時(shí)少、課程設(shè)置不合理等問題突出。

而中國紡織業(yè)大批優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)工人正在老去，而后繼無人也是面臨的一個(gè)大問題，即使現(xiàn)在企業(yè)把人性關(guān)懷與穩(wěn)定工作隊(duì)伍被放到極重要的工作位置，但90后和00后進(jìn)車間的積極性仍然極低。在這種大環(huán)境下，很多紡織服裝加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到越南、柬埔寨和緬甸等國，不僅僅是為低廉的勞動(dòng)力成本，更是為了充足的勞動(dòng)力。

2.3 國際紡織工業(yè)格局發(fā)生重大變化

——鑒于生產(chǎn)成本和貿(mào)易環(huán)境的原因，我國紡織實(shí)施“走出去”國際戰(zhàn)略布局，已取得成果。有實(shí)力企業(yè)“走出去”步伐加快，根據(jù)聯(lián)合會(huì)的調(diào)研，2014年下半年以來有加快的趨勢(shì)。

棉紡方面，除已經(jīng)在越南等國家投資的天虹、新大東、華孚、百隆等企業(yè)外，岱銀集團(tuán)在馬來西亞投資1.6億美元的20萬錠紡紗項(xiàng)目，其第一期10萬紗錠今年6月即將全部投產(chǎn)。裕綸紡織2014年迅速?zèng)Q定在越南上7萬紗錠項(xiàng)目，年底已完成初步投產(chǎn)。金昇實(shí)業(yè)除了在新疆進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)錠，2014年7月其在烏茲別克斯坦總投資1億美元的12萬紗錠項(xiàng)目開工。雙山集團(tuán)已在東非坦桑尼亞購買土地準(zhǔn)備開工建廠。華芳集團(tuán)在2014年3月表示暫無走出去具體動(dòng)作，明確表示一定要走出去。同樣，安徽華茂也在積極考察海外投資地點(diǎn)。

2.4 進(jìn)口棉紗的沖擊

近幾年紗線進(jìn)口連年增長，主要是40S以下紗線，2015年1-6月紗線進(jìn)口127.6萬噸，同比增長12.1%。主要來自印度、巴基斯坦等。未來幾年，由于美國、日本巨大的市場(chǎng)容量以及力推“從紗認(rèn)定”乃至“從棉花認(rèn)定”的原產(chǎn)地規(guī)則，簽署TPP協(xié)議可能會(huì)進(jìn)一步加速越南、馬來西亞等地棉紡、面料和服裝產(chǎn)業(yè)的大量投資，我國企業(yè)也不得不繼續(xù)投資。如果東盟的織布和染整水平迅速提升，我們面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)就在于全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。此外，日本、歐盟利用優(yōu)惠國別貿(mào)易政策，給柬埔寨、緬甸、越南等國零關(guān)稅或者低關(guān)稅優(yōu)惠，誘使采購商的采購訂單在滿足質(zhì)量的前提下向這些國家轉(zhuǎn)移訂單，繼而加速我企業(yè)境外投資的步伐。就純棉紗而言，40S以下因競(jìng)爭(zhēng)不過東南亞國家，國內(nèi)將退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)生產(chǎn)60S以下的純棉紗也很難生存。因此,會(huì)給國內(nèi)無力轉(zhuǎn)移的中小加工企業(yè)帶來巨大壓力。

3.紡織裝備未來發(fā)展趨勢(shì)

2015年國家出臺(tái)了“中國制造2025”，提出分三個(gè)階段用30年時(shí)間實(shí)現(xiàn)我國由制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。紡織裝備是為紡織工業(yè)提供裝備的，順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高生產(chǎn)效率，滿足個(gè)性化需求為目的，發(fā)展紡織智能化、自動(dòng)化裝備生產(chǎn)線是紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。

目前眾多行業(yè)企業(yè)的選擇是用自動(dòng)化提高效率來化解缺人和勞動(dòng)力成本上升的困局，機(jī)器換人進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)。事實(shí)上，中國已經(jīng)是工業(yè)機(jī)器人的最大購買國。紡織產(chǎn)業(yè)鏈上的單個(gè)工序和整體流程（甚至包括勞動(dòng)力最為密集的縫制環(huán)節(jié)），都可以通過信息化、自動(dòng)化和智能化大大提高生產(chǎn)效率。這些資本密集型的投入，不是每個(gè)國家都能做到的。當(dāng)下我國紡機(jī)行業(yè)的自動(dòng)化、智能化創(chuàng)新已方興未艾。 

研發(fā)數(shù)字化技術(shù)及專用智能化系統(tǒng)，全面提升紡織裝備的連續(xù)化運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)水平、擴(kuò)展傳統(tǒng)紡織裝備的功能，加快信息技術(shù)與制造業(yè)的融合，亦是“十三五”期間紡織裝備行業(yè)主要技術(shù)研發(fā)方向。通過提高紡織裝備自動(dòng)化及智能化程度，并研發(fā)智能化生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，最大程度減少人為因素對(duì)生產(chǎn)的干擾，提高生產(chǎn)效率，穩(wěn)定并提高紡織品質(zhì)量，降低勞動(dòng)強(qiáng)度。傳統(tǒng)制造與云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的結(jié)合為紡織裝備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。在生產(chǎn)領(lǐng)域，建立云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器的集中控制與聯(lián)網(wǎng)管理，監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、設(shè)置運(yùn)行參數(shù)、控制制造過程，必然帶動(dòng)生產(chǎn)效率的進(jìn)步提高；在品質(zhì)控制環(huán)節(jié)，通過對(duì)大數(shù)據(jù)采集與分析，有助于生產(chǎn)工藝的優(yōu)化與機(jī)械質(zhì)量的改進(jìn)；在銷售售后領(lǐng)域，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，減少流通環(huán)節(jié)，由此帶動(dòng)行業(yè)運(yùn)行成本進(jìn)一步降低。